Источник: Росстат, Минпромэнерго, ФТС, пресс-релизы компаний, РБК, Центр развития.
Не бегство, но отступление
Р езкий рывок в ноябре-декабре 2005 г. позволил российскому автогиганту АвтоВАЗу не только не сократить, но даже увеличить объемы выпуска (с 718 тыс. автомобилей в 2004 г. до 721 тыс. в 2005 г.) и продаж в стране (с 625 до 648 тыс. автомобилей соответственно), и поэтому потеря им доли российского рынка в минувшем году оказалась минимальной (около 1%). Однако АвтоВАЗ, по всей видимости, остается последним бастионом классического росавтопрома.
М асштабы снижения объемов выпуска российской "классики" большинством отечественных автозаводов в 2005 г. которое можно оценить примерно в 30% (80 тыс. автомобилей), характеризуют уже не сокращение, а свертывание производства. Истекший год фактически оказался для ряда российских автозаводов новой точкой отсчета, периодом системного пересмотра стратегии производства.
В торой по величине российский автопроизводитель — Ижевский автозавод (ИжАвто) — в начале 2005 г. отказался от выпуска легковых автомобилей собственной марки "Иж", а в канун 2006 г. — и от одной из двух классических моделей АвтоВАЗа (2106), оставив в производстве только ВАЗ-2104. Высвободившиеся конвейерные линии были переоборудованы для промышленной сборки корейских легковых автомобилей KIA Spectra. В 2005 г. перепрофилирование производства означало для завода 45%-ное падение объемов выпуска: если в 2004 г. последний составил 96.5 тыс. автомобилей, то в 2005 г. из российской "классики" было выпущено менее 50 тыс. автомобилей, а иномарок — около 3 тыс. шт.
Г орьковский автозавод (ГАЗ), собравший в 2005 г. всего 55 тыс. легковых автомобилей "Волга" (на 16% меньше, чем в 2004 г.), также планирует завершение выпуска этих автомобилей и изучает возможные варианты организации сборочного производства иномарок. В частности, им в прошлом году велись переговоры с японскими концернами Nissan и Toyota о размещении производства их автомобилей и комплектующих на площадях завода. На ГАЗе предполагают, что определенность в отношении бизнеса компании в сегменте легковых автомобилей будет достигнута до середины 2006 г.
З авод микролитражных автомобилей (ЗМА), выпускающий "Оку", осенью минувшего года отказался от прежних амбициозных планов выхода на уровень 100 тыс. автомобилей в год. Сократив выпуск на четверть (с 41 тыс. автомобилей в 2004 г. до 31 тыс. в 2005 г.) и планируя на 2006 г. производство всего 10 тыс. автомобилей "Ока", завод начал подготовку к серийному производству корейских внедорожников SsangYong Rexton.
Т аким образом, 2005 год для ряда крупных отечественных автопроизводителей стал годом отказа от стратегии модернизации и наращивания выпуска традиционных российских автомобилей. На первый план вышла задача поиска конкурентных способов производства автомобилей на российских предприятиях и для российского рынка в партнерстве с лидерами мирового автопрома.
Почему уходит росавтопром?
Р оссийская "классика" не выдерживает конкуренции с иномарками, и продолжать эту неравную борьбу бессмысленно, что в 2005 г. было признано не только российскими потребителями, но и российскими автопроизводителями, а кроме того, и российскими властями.
В период до 2003–2004 гг. наиболее существенную угрозу российской "классике" представлял рост доходов населения, нередко определявший его выбор в пользу подержанных иномарок. С этой проблемой отечественным автопроизводителям при поддержке властей удавалось справляться: были заметно увеличены пошлины на импортные подержанные иномарки и пошлины при ввозе иномарок физическими лицами, что на время развело ценовые ниши российской "классики" и иномарок. Однако рост цен на российские автомобили, существенно обгонявший повышение их потребительских качеств, значительно приблизил период возникновения их ценовой конкуренции с иномарками. Этому же способствовало активное расширение автокредитования в 2004–2005 гг. легкость получения кредита и умеренность ежемесячных выплат по сравнению с ценой автомобиля нередко определяют выбор российского покупателя в пользу более качественного и дорогого автомобиля, чем он мог бы себе позволить при отсутствии кредитования.
Каковы перспективы нового росавтопрома?
В краткосрочном периоде смена стратегического курса форсирует сокращение выпуска росавтопрома: свертывание производства российской "классики" очевидно не компенсируется расширением выпуска "российских" иномарок. По итогам 2005 г. уменьшение производства российской "классики" на заводах ИжАвто и ЗМА составило примерно 57 тыс. автомобилей при выпуске иномарок в объеме 3 тыс. шт. Таким образом, объем выпуска двух автозаводов сократился на 54 тыс. автомобилей, и пока реорганизация их производства обошлась росавтопрому в 5% выпуска.
И мея в виду среднесрочную перспективу, данное сокращение выпуска можно расценивать как временное.
Т ак, предполагается, что в 2006 г. объем производства автомобилей KIA Spectra на ИжАвто вырастет до 25 тыс. шт. а после выхода на проектную мощность в 2007 г. составит 40 тыс. автомобилей в год. Таким образом, к 2008 г. можно ожидать восстановления объемов производства ИжАвто до прежнего, "дореформенного" уровня 2004 года.
Ч то касается ЗМА, то здесь с мая 2006 г. ожидается запуск серийного производства автомобиля Ssang-Yong Rexton, и за год планируется выпустить около 5 тыс. внедорожников. Кроме того, предполагается также организация сборки двух других моделей — Ssang-Yong Actyon и Ssang-Yong Kyron, и в итоге общий объем производства данных моделей может составить до 35 тыс. автомобилей в год, что также будет означать выход на объемы выпуска 2004 года.
В целом можно говорить о том, что операционный и реабилитационный периоды — перепрофилирование производства и выход на дореформенные объемы выпуска — занимают порядка 3–4 лет. Это значит, что в течение ближайших лет объемы выпуска росавтопрома могут быть нестабильными в силу автономных процессов реорганизации производства российских автозаводов.
П ридать стабильность динамике нового росавтопрома могут уже запущенные серийные сборочные производства.
С июля 2005 г. начались продажи Renault Logan, сборка которого осуществляется на заводе ОАО "Автофрамос" — совместном предприятии, учрежденном Renault и правительством Москвы. За 2005 г. собрано более 10 тыс. таких автомобилей, что увеличило их продажи в России почти на две трети (до 29.2 тыс. автомобилей в 2005 г. после 16.2 тыс. годом ранее). Планируется, что в 2006 г. будет собрано 60 тыс. автомобилей этой модели, а к 2008 г. их производство в Москве достигнет 120 тыс. в год.
П ланируемый рост выпуска ТагАЗа и "Авто-фрамоса" на 2006 г. составляет около 80 тыс. автомобилей, что существенно больше планируемого сокращения производства на ГАЗе, ЗМА и Иж-Авто (порядка 25 тыс. автомобилей). Таким образом, сокращение выпуска росавтопрома может быть преодолено уже в 2006 г. в результате интенсивного роста производства "российских" иномарок при постепенном уходе с рынка российской "классики".
Структура выпуска росавтопрома в 2003–2006 гг. фактические данные, оценки и прогноз
